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ここではプランナー側でのパートナー請求管理について説明します。
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請求書管理画面では、以下の条件で絞り込み検索が可能です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| パートナー名 | パートナー名で検索できます（複数選択可） |
| ステータス | すべて／準備中／申請中／差し戻し／承認済み／完了 から選択して検索できます |
| 施行種別 | すべて／婚礼／宴会から選択して検索できます |
| 売上締め日 | 売上締め日で絞り込み検索ができます |
プランナー側からパートナー様へ請求を行う際は以下の手順で請求内容を確認・対応してください。
1. 会計管理＞請求書＞該当の請求書をクリックします。
請求書管理画面から、請求内容を確認いただき「申請する」をクリックします。申請時に、パートナー様へコメントを残すことも可能です。
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💡 プランナーが申請を行うとパートナー様へ通知メールが届きます。
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2. 請求書詳細画面で詳細を確認します。
パートナー様がステータスを変更すると、プランナー側に「ステータス変更」のメールが届きます。メールが届きましたら請求書詳細画面でステータスをご確認ください。
3.請求書詳細画面でステータスを確認します。
「承認済み」になっていることを確認し、「完了する」をクリック
ステータスが「完了」になれば請求書の申請は完了です✅