<aside> 🗣 ここでは見積作成後、成約した際のフローについて説明します。

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目次

◾️ステータスの変更方法

新規接客時に見積を作成したのち、成約ステータスとなった場合、該当の見積のステータスの「本見積へ」をクリックします。

ポップアップが表示されるので、「はい」のボタンをクリックすると、該当の見積が本見積ステータスへと変更されます。

本見積となった物には、オレンジ色の「本見積」ラベルがつき、その際同時に、青色の「成約時見積」ラベルがついた見積も複製されます。

※成約時の見積から、どのように見積内容が変化したかわかるようになっています。

<aside> ⚠️ 注意点 一度本見積を確定させた後は、本見積ラベルの付け替えや取り外しはできません。 本見積として確定させた後は、本見積ラベルのついた見積を編集していく必要がありますので、ご注意ください。

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<aside> 💡

本見積・成約時見積の作成日時について

• 新規作成した見積を「本見積」ステータスに変更すると、その時点で成約時見積が複製されます。このため、成約時見積の作成日時は「成約時（複製時）」の日時となります。
• 作成日時の順序は「本見積（古い）→ 成約時見積（新しい）」となります。

※本見積の作成日時は、新規作成時の日時が保持され、更新しても変更されません。

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本見積が選択されていない場合